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        廣州國家理財規劃師(二級)遠程課堂,隨時隨地輕松學習

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        • 開課時間:2010年05月01日 09:00 周六 已結束
        • 結束時間:2010年11月07日 17:00
        • 開課地點:廣州市
        • 授課講師: 待定
        • 課程編號:87243
        • 課程分類:財務管理
        •  
        • 收藏 人氣:773
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        培訓受眾:

        保險、銀行、證券、第三方理財服務、私人理財管理、公司理財管理以及有志于理財規劃師職業的廣大人士

        課程收益:

        根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

        課程大綱:

        一、 培訓目標
        根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
        1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
        2. 掌握基本的資產配置原理,能為客戶進行合理的投資資產配置;
        3. 分析客戶保險需求,并針對需求制定相應的保險規劃方案;
        4. 掌握我國的稅收制度,并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃;
        5. 根據客戶的養老規劃目標,為客戶制定退休養老規劃方案;
        6. 根據客戶財產分配的原則與目標,制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。



        二、 培訓師資
        所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者,主要授課專家均參加過《理財規劃師國家職業標準》起草和國家統編教材的編寫。專家實務經驗豐富,理論素養深厚,授課風格靈活生動。



        三、 資格認證
        通過培訓,參加統考后,考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書。國家理財規劃師職業資格證書是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。證書全國范圍內有效,全國統一編號,網上隨時可以查詢。



        四、 考試時間
        全國統一考試時間安排在每年5月、11月



        五、 考試報名地點
        廣州市越秀區



        六、 培訓教材
        中國就業培訓技術指導中心組織編寫--國家職業資格培訓教程
        中國財政經濟出版社出版發行



        七、 證  書
        考試合格者,由國家勞動和社會保障部統一頒發理財規劃師國家職業資格等級證書(二級)。



        八、 報考條件
        只需具備以下條件之一:
        (1) 連續從事本職業工作13年以上。
        (2) 取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
        (3) 取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
        (4) 取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。
        (5) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
        (6) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
        (7) 取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。



        九、 考試科目
        基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過涂寫機讀卡答題,包括單選、多選和判斷;《綜合評審》為筆答題,以案例分析為主。



        十、 培訓費用
        人民幣4200元

        備注:
        1、參加二級遠程培訓的學員均贈送教材一套、理財專用計算器一個。
        2、考試費用需學員自行承擔:600元(報名時一并交予職業鑒定中心)
        3、參加培訓學員將從報名之日起自動成為“國家理財規劃師(ChFP)俱樂部”會員,免費享受一年不低于48小時的后續教育及其它超值服務。
        4、北京以外遠程學員教材、計算器均以快遞方式送達。

        培訓師介紹:

         
        所有授課老師都是來自金融理財相關行業的著名專家學者教授,都有著多年的金融理財從業經驗和實戰操作能力。在授課過程中不但能給帶來前沿的理財理念和金融觀點,更能提供大量的實戰實例。

        本課程名稱: 廣州國家理財規劃師(二級)遠程課堂,隨時隨地輕松學習

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        講師動態評分 與同行相比

        授課內容與課綱相符00%

        講師授課水平00%

        服務態度00%

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