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        廣州國家理財規劃師(三級)遠程課堂,隨時隨地輕松學習

        質量保證
        暫無評價   
        • 開課時間:2010年05月01日 09:00 周六 已結束
        • 結束時間:2010年11月28日 17:00
        • 開課地點:廣州市
        • 授課講師: 待定
        • 課程編號:87242
        • 課程分類:財務管理
        •  
        • 收藏 人氣:706
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        培訓受眾:

        保險、銀行、證券、第三方理財服務、私人理財管理、公司理財管理以及有志成為理財規劃師的廣大人士

        課程收益:

        能為客戶提供基本的理財咨詢服務,負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息,并能進行基本財務分析,從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處,為客戶改進財務狀況提供建議。

        課程大綱:

        一、培訓目標
          能為客戶提供基本的理財咨詢服務,負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息,并能進行基本財務分析,從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處,為客戶改進財務狀況提供建議。
        1.了解現金規劃的金融工具,短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具;
        2. 掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現方式和相關內容;
        3. 掌握教育規劃工具的具體內容,確定教育費用;
        4. 了解保險相關概念、原則、分類,熟練掌握保險合同條款;
        5. 掌握股票、債券、基金、銀行理財產品等常見投資工具相關知識 ;
        6. 了解我國社會保障制度與體系,掌握各種養老工具;
        7. 了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產分配與傳承的基本規定。



        二、培訓師資
          所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者,主要授課專家均參加過《理財規劃師國家職業標準》起草和國家統編教材的編寫。專家實務經驗豐富,理論素養深厚,授課風格靈活生動。



        三、 資格認證
        通過培訓,參加統考后,考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書。國家理財規劃師職業資格證書是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。證書全國范圍內有效,全國統一編號,網上隨時可以查詢。



        四、 考試時間
        全國統一考試時間安排在每年5月、11月




        五、 考試報名地點
        廣州市越秀區



        六、 培訓教材
        中國就業培訓技術指導中心組織編寫--國家職業資格培訓教程
        中國財政經濟出版社出版發行



        七、 證  書
        考試合格者,由國家勞動和社會保障部統一頒發理財規劃師國家職業資格等級證書(三級)。



        八、 報考條件
        只需具備以下條件之一:
        (1) 連續從事本職業工作6年以上。
        (2) 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
        (3) 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
        (4) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
        (5) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業三級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。



        九、 考試科目
        基礎知識、專業能力(通過涂寫機讀卡答題,包括單選、多選和判斷)



        十、 培訓費用
        人民幣2800元

        備注:
        1、參加三級遠程課堂培訓學員均贈送教材一套(遠程課堂三級費用不包括理財計算器,學員需自行購買);
        2、考試費用需學員自行承擔:310元(報名時一并交予職業鑒定中心)
        3、參加培訓學員將從報名之日起自動成為“國家理財規劃師(ChFP)俱樂部”會員,免費享受一年不低于48小時的后續教育及其它超值服務;
        4、北京以外遠程學員教材以快遞方式送達。

        培訓師介紹:

         
        所有授課老師都是來自金融理財相關行業的著名專家學者教授,都有著多年的金融理財從業經驗和實戰操作能力。在授課過程中不但能給帶來前沿的理財理念和金融觀點,更能提供大量的實戰實例。

        本課程名稱: 廣州國家理財規劃師(三級)遠程課堂,隨時隨地輕松學習

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        講師動態評分 與同行相比

        授課內容與課綱相符00%

        講師授課水平00%

        服務態度00%

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