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        國家理財規劃師三級級培訓

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        培訓受眾:

        保險、銀行、證券、第三方理財服務、私人理財管理、公司理財管理以及有志從事理財工作的廣大人士

        課程收益:

        能為客戶提供基本的理財咨詢服務,負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息,并能進行基本財務分析,從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處,為客戶改進財務狀況提供建議。

        課程大綱:

        【課程介紹】

        職責和能力:

        能為客戶提供基本的理財咨詢服務,負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息,并能進行基本財務分析,從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處,為客戶改進財務狀況提供建議。




        培訓課程:

        理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、實業投資、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等十余門課程。




        培訓目標:

        了解現金規劃的金融工具,短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具;

        掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現方式和相關內容;

        掌握教育規劃工具的具體內容,確定教育費用;

        了解保險相關概念、原則、分類,熟練掌握保險合同條款;

        掌握股票、債券、基金、銀行理財產品等常見投資工具相關知識 ;

        了解我國社會保障制度與體系,掌握各種養老工具;

        了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產分配與傳承的基本規定。






        【報考條件】

        (1) 連續從事本職業工作6年以上。

        (2) 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

        (3) 具有本專業或相關專業大學專科及以上。

        (4) 具有其他專業大學專科及以上,連續從事本職業工作1年以上。

        (5) 具有其他專業大學專科及以上,經本職業三級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。






        【報名須知】

        ·報名時需攜帶的資料:身份證及其復印件,學歷證及其復印件,免冠大一寸黑白今朝2張,加蓋公章申請表以及加蓋公章的工作證明。

        ·報考費用:理財規劃師310元(報名時一并交予職業鑒定中心)



        【考試科目】

        基礎知識、專業能力

        培訓師介紹:

         
        所有授課老師都是來自金融理財相關行業的著名專家學者教授,都有著多年的金融理財從業經驗和實戰操作能力。在授課過程中不但能給帶來前沿的理財理念和金融觀點,更能提供大量的實戰實例。

        本課程名稱: 國家理財規劃師三級級培訓

        查看更多:財務管理公開課

        講師動態評分 與同行相比

        授課內容與課綱相符00%

        講師授課水平00%

        服務態度00%

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