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        廣州國家理財規劃師二級培訓

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        暫無評價   
        • 開課時間:2010年07月28日 09:00 周三 已結束
        • 結束時間:2010年11月01日 17:00 周一
        • 開課地點:廣州市
        • 授課講師: 待定
        • 課程編號:87236
        • 課程分類:財務管理
        •  
        • 收藏 人氣:798
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        培訓受眾:

        金融相關及有志之士

        課程收益:

        根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

        課程大綱:

        【職責和能力】
        根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案,通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。



        【培訓課程】
        理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收規劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財、理財實務(黃金、期貨、信托)等近二十門課程。



        【培訓目標】
        · 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
        · 掌握基本的資產配置原理,能為客戶進行合理的投資資產配置;
        · 分析客戶保險需求,并針對需求制定相應的保險規劃方案;
        · 掌握我國的稅收制度,并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃;
        · 根據客戶的養老規劃目標,為客戶制定退休養老規劃方案;
        · 根據客戶財產分配的原則與目標,制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。



        【報考條件】
        (具備以下條件之一者)
        (1)連續從事本職業工作13年以上;
        (2)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上;
        (3)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書;
        (4)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上;
        (5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上;
        (6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書;
        (7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。


        注:相關專業是指:經濟學、管理學、法學、金融學、心理學、營銷學、財會



        【報名須知】
        ·報名時需攜帶的資料:身份證及其復印件,學歷證及其復印件,免冠大一寸黑白今朝2張,加蓋公章申請表以及加蓋公章的工作證明。
        ·報考費用:理財規劃師600元(報名時一并交予職業鑒定中心)



        【考試科目】
        基礎知識、專業能力、綜合評審

        培訓師介紹:

         
        所有授課老師都是來自金融理財相關行業的著名專家學者教授,都有著多年的金融理財從業經驗和實戰操作能力。在授課過程中不但能給帶來前沿的理財理念和金融觀點,更能提供大量的實戰實例。

        本課程名稱: 廣州國家理財規劃師二級培訓

        查看更多:財務管理公開課

        講師動態評分 與同行相比

        授課內容與課綱相符00%

        講師授課水平00%

        服務態度00%

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