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        理財規劃師 二級

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        • 開課時間:2010年05月05日 09:00 周三 已結束
        • 結束時間:2010年12月29日 17:00 周三
        • 開課地點:杭州市
        • 授課講師: 魏老師等
        • 課程編號:86909
        • 課程分類:財務管理
        •  
        • 收藏 人氣:525
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        培訓受眾:

        銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
        證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;
        保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
        投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;
        提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;
        從事收藏、典當工作的相關人員;
        理財相關專業的畢業生、高年級在校生;
        對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員;

        課程收益:

        通過培訓,學員應該能夠:
        洞悉現代金融理財理論;
        熟悉掌握各項理財工具;
        提高為客戶服務的綜合技能;
        具備較高的金融理財職業道德。

        課程大綱:

        理財規劃基礎

        宏觀經濟分析

        貨幣金融基礎

        財務會計基礎

        財務計算器的操作

        理財規劃師工作流程和工作要求

        稅務籌劃

        理財規劃法律基礎

        風險管理和保險規劃

        投資規劃

        退休養老規劃

        財產分配與傳承規劃

        綜合理財規劃

        培訓師介紹:

         
        1、嚴順富:MBA,浙江大學經濟學院理財研究中心副主任,長期從事企業戰略規劃、營銷策劃、實業投資分析,專注于國際金融理財產業本土化的嫁接與轉型,是浙江大學理財研究中心和理財城市――杭州的立論、發起、創建人之一。
        2、魏老師:基金專家,雙碩士, 3年基金從業經歷,曾就職于大成基金管理有限公司研究發展部及基金經理部,基金景陽及基金景福的基金經理助理,現任基金景福基金經理。
        3、董老師:畢業于復旦大學應用數學博士,曾任西南證券高級研究員,歷任華夏基金有限公司北京分公司總經理,現任華夏基金有限公司上海分公司總經理。具有豐富投資實踐經驗,講課風格生動幽默,能以比較平時的語言道出深奧的投資理念與技巧。
        4、黃老師:浙江大學經濟學院教授、金融研究所副所長,兼任國家社科基金項目成果鑒定專家、杭州市政府專家咨詢委員會委員,商業銀行獨立董事。主要研究領域為外匯與匯率、國際投融資、金融市場。曾主持完成了國家社科基金項目“中國貨幣一體化的理論研究與前景探討”、國家教育部項目“農村金融組織與金融工具創新”等省部級以上科研項目8項,銀行等企業委托項目10多項。曾出版《新編國際金融》、《港幣-人民幣一體化:意義、條件、前景》、《我國利用外商直接投資對策研究》等著作7部。曾獲教育部寶鋼優秀教師獎、浙江省社會科學優秀成果二等獎、浙江省高校優秀成果獎等5項。在《金融研究》、《國際金融研究》、《財貿經濟》、《世界經濟學》等雜志發表“東南亞貨幣貶值的J曲線效應及我國對策”、“我國現行匯率制度與貨幣政策有效性”、“我國商業銀行合作競爭的意義與策略選擇”等學術論文70余篇。其中“Monetary Integration between Hong Kong Dollar and RMB Yuan & Asian Regional Currency Construction” (2003年)、“Prerequisites and realistic foundations of Hong Kong Dollar-RMB integration” 等5篇論文被國際人文社科三大檢索工具之一SSHP收錄。
        5、柴老師:復旦大學經濟學碩士,浙江大學經濟學院教授。主要研究方向為教育經濟、家庭經濟、會計財務、金融投資等。自1983年以來,在中央及省級刊物發表有關經濟、會計、稅收、金融、家庭經濟、教育經濟等論文40多篇;出版《家務勞動研究》、《教育資助暨助學貸款制度研究》、《個人金融服務研究》等專著多部;出版有關會計、稅收、金融及家庭經濟等方面的教材、讀物10多部,主持國家、教育部及浙江省社會科學規劃基金項目3項,參與國家及省級社會科學規劃基金項目、自然科學基金項目3項。目前主樣從事住房養老保障模式的研究。
        6、邢老師:武漢大學商學院管理學博士研究生,擁有10多年中國證券市場的投資、咨詢和研究工作經驗。曾就職于華中期貨經紀公司交易部,聯合證券有限責任公司投資部。精通固定收益產品,期權定價力論、投資組合研究。目前任職于方正證券公司研究所,從事固定收益證券研究和基金等市場投資主體行為研究,投資組合產品開發等工作。近幾年來也一直以最新的投資理念和理財手段為企業和個人提供專業的投資理財顧問服務,并為國內多家企業作過多次投資理財講座。
        7、高老師:浙江東方會計師事務所有限公司部門經理,取得注冊會計師、注冊稅務師、注冊評估師、執業律師等資格,CRFA大中華區第一名。
        8、樓老師:管理學博士,研究生畢業后一直在浙江工商大學金融學院從事證券投資相關課程的教學與科研工作,教學效果好,教學評估優秀。在《世界經濟》、《中國軟科學》、《中國管理科學》等學術期刊上發表論文多篇。主持浙江省教育廳、浙江省社科聯等課題,參與國家自然科學基金、國家期貨業協會、上海期貨交易所多項課題。曾獲2004年度浙江省金融學會優秀論文一等獎。國家理財規劃師閱卷老師組成員之一。
        9、周老師:副教授、中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、中國注冊稅務師。長期以來一直從事金融學相關課程的教學、科研工作,主持浙江省自然科學基金、浙江省社會科學基金、浙江省教育廳等多項課題研究;在《數量經濟技術經濟研究》、《審計研究》、《科研管理》等學術期刊發表論文三十余篇;獲浙江省社會科學聯合會、浙江省金融學會、中國商業聯合會授予的多項科研獎勵。國家理財規劃師閱卷老師組成員之一。
        10、陳老師:管理學碩士學位,注冊稅務師,注冊會計師,高級會計師。浙江天健稅務師事務所副總經理,兼任浙江省財稅法學研究會常務理事、浙江省高新企業和創新基金評審專家組成員等職。
        在財務審計、公司改制、財務管理、節稅籌劃與風險規避等方面積累了豐富的實踐經驗和經典案例,并取得了不菲的業績。尤其是在稅收服務方面,成功地幫助過多家企業實現重大涉稅刑事責任獲得最終免除、企業巨額稅收支出的合法規避、企業重大稅收征管爭議的有效技術解決。經常參與稅務部門組織的政策研討、實務難題論證、操作規范制訂、司法鑒定和監管協查等工作。
        在《財務與會計》、《中國稅務報》等省級以上刊物發表專業文章30余篇,開辟并多年堅持對六十多個會稅問題進行專題研究,曾為省級機關、社會團體、高等院校、各級稅務部門、專業培訓機構和大中型企業等舉辦近百場培訓班作專題講座。
        11、丁老師:副教授,復旦大學博士,研究領域為金融理論與政策,已主持完成省級課題數個。出版《銀行財務管理》、《商業銀行經營管理》等著作、教材。并在《浙江社會科學》、《投資與證券》等全國性期刊上發表論文10多篇。
        12、涂老師:信托公司高管,長期從事信托、基金金融產品的研究與應用,有豐富的市場經驗與產品客戶的管理經驗。
        13、厲老師:1997年畢業于加拿大UNB大學,主修金融,1999年起先后就職于加拿大兩家最著名的外匯專業公司ACCU-RATE和大西洋外匯公司,2005年6月回國,目前就職于第三波投資咨詢有限公司,從事外匯投資和移民投資咨詢工作。對國際結算,證券市場,外匯投資與管理有較深研究。所主持的外匯講座得到過國內主流媒體的報道,所從事的外匯工作接受過加拿大國家廣播公司的專職采訪。同時完成過FXDD網頁中文界面的設計和翻譯工作。
        14、袁老師:方正證券研究所高級研究員,工學碩士,畢業于新加坡南洋理工大學。從事能源電力行業及上市公司基本面的深度研究,在各大專業報刊雜志上發表了大量的研究成果。曾任公司研究所北京分所所長及能源電力研究小組負責人,所帶領的能源電力研究團隊入圍《新財富》"2004國內券商最佳分析師",在電力及公用事業行業研究電排名第四。

        本課程名稱: 理財規劃師 二級

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