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        理財規劃師國家職業資格認證培訓招生簡章

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        • 開課時間:2011年11月24日 09:00 周四(授課中)
        • 結束時間:2023年11月30日 17:00 周四
        • 開課地點:中山市
        • 授課講師: 待定
        • 課程編號:132590
        • 課程分類:拓展/其它
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        培訓受眾:

        大專或以上學歷,正在或準備從事理財工作的人員(各省市銀行、保險、證券等金融相關行業的理財規劃人員,各理財公司、基金公司、投資公司及各大型企業的財務人員等)。

        培訓頒發證書:

        培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書,證書全國范圍統一編號,網上注冊登記管理,全國通用

        課程大綱:

        理財規劃師國家職業資格認證招生簡章
        2003年初,國家勞動和社會保障部頒發了《理財規劃師國家職業標準》,這標志著理財規劃師在國內已經成為了一個新興的職業。理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

        【培訓內容】:理財規劃的基本原理,現金規劃,保險策劃及風險管理,金融策劃基礎,投資規劃,所得稅管理及房產規劃,子女教育和退休規劃,案例分析討論。

        【報名條件】:
        助理理財規劃師(符合以下條件之一者)
        (1)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
        (2)具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
        (3)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作一年以上。
        (4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
        理財規劃師(符合以下條件之一者)
        (1)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
        (2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
        (3)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
        (4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
        (5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續 從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
        (6)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
        高級理財規劃師(符合以下條件之一者)
        (1)連續從事本職業工作19年以上。
        (2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
        (3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

        【注意事項】:
        (1)報名時需提供身份證、學歷證明復印件各二份,大一寸(彩色)照片六張,填寫鑒定申報表。
        (2)參加全國統一鑒定,所需費用按國家勞動與保障部有關規定辦理。

        本課程名稱: 理財規劃師國家職業資格認證培訓招生簡章

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